Analyse der aktuellen Situation und Entwicklungstrends der Formenindustrie in China und südostasiatischen Ländern

Mein Land ist weltweit eines der größten Formenherstellungsländer und liegt mit seiner Gesamtproduktion an Druckgussformen weltweit an zweiter Stelle. Derzeit sind die Arbeitskosten meines Landes noch relativ niedrig, der Entwicklungszyklus von Druckgussformen wurde verkürzt und das Niveau der Ausrüstung, des Designs und der Fertigung wurde erheblich verbessert. Inländische Druckgussformen weisen weltweit eine extrem hohe Kostenleistung auf. In den letzten Jahren werden die rasante Entwicklung der südostasiatischen Automobilindustrie und die rasche Modernisierung der Produkte unweigerlich die Nachfrage der Region nach Produktion und Import von Druckgussformen steigern. Da der Inlandsmarkt relativ gesättigt ist, haben einige Unternehmen begonnen, sich nach Überseemärkten umzusehen, insbesondere nach südostasiatischen Ländern, die geografisch in der Nähe meines Landes liegen, schlecht zugänglich sind und von der „Belt and Road“-Politik unterstützt werden.

1. Aktueller Stand der chinesischen Formenindustrie

Mitte der 1990er Jahre machte die japanische Formenproduktion fast 60 % der gesamten asiatischen Produktion und 43 % der weltweiten Produktion aus. Mit der Verlagerung der japanischen Fertigung nach Südostasien (ab etwa 1993) schrumpfte die japanische Formenindustrie aufgrund des Zusammenbruchs inländischer Industriecluster allmählich, und die Formenproduktion begann 1997 zu sinken. Bis 2006 sank die Formenproduktion auf 410 Milliarden Yen, was einem Rückgang von 78 % im Vergleich zu 1998 entspricht. Aufgrund ihrer Preisvorteile begannen die Formenexporte Chinas und Südkoreas nach Japan zu steigen. Um Preiswettbewerb zu vermeiden, müssen japanische Unternehmen ihren Fokus auf hochwertige Formen verlagern.

In den 30 Jahren von 1986 bis 2016 hat Chinas Formenbauindustrie ein sprunghaftes Wachstum erzielt, wobei der Gesamtproduktionswert 220 Milliarden Yuan erreichte, was einer Steigerung um das 37-Fache entspricht, und hat sich zu einem der wichtigsten Formenbauländer der Welt entwickelt. Chinas Formenbaukapazitäten erfüllen nicht nur im Wesentlichen die Anforderungen der heimischen Fertigungsindustrie an Formenmenge, -vielfalt und -qualität, sondern sind auch in der Lage, alle Formenarten in Chargen zu exportieren. China hat sich zum weltweit wichtigsten Formenlieferanten entwickelt und ist für seine fortschrittliche Fertigungstechnologie und seine hochwertigen Präzisionsprodukte bekannt. Deutschland ist der drittgrößte Schimmelimporteur.

Im Jahr 2010 verzeichnete mein Land beim Schimmelimport und -export erstmals einen Handelsüberschuss. Im Jahr 2018 erreichte das gesamte Exportvolumen fast 6,1 Milliarden US-Dollar (ca. 41,8 Milliarden RMB), was einem Anstieg von 10,84 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon wurden 42,4 % in die USA, nach Deutschland, Hongkong, Japan und Mexiko exportiert.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich die Formenindustrie meines Landes im Wesentlichen vom Produktwettbewerb zu einer Phase entwickelt, die vom Markenwettbewerb dominiert wird. Es besteht ein Überangebot an Formen der mittleren bis unteren Preisklasse, während die Selbstversorgungsquote (etwa 60 %) bei großformatigen, anspruchsvollen, komplexen und langlebigen High-Tech-Formen immer noch niedrig ist und der Rest immer noch auf Importe angewiesen ist. Bis 2020 wird der Anteil mittel- bis hochwertiger Formen an den gesamten inländischen Formen 60 % erreichen, etwa 150 Milliarden Yuan. Angesichts der oben genannten Punkte haben einige leistungsstarke Formenhersteller damit begonnen, den Markt für Formen im mittleren bis oberen Preissegment zu erweitern.

Auch die kleinen und mittleren Unternehmen meines Landes, die hauptsächlich mittelgroße und preisgünstige Formen herstellen, verbessern ständig ihre Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, erkunden aktiv internationale Schwellenmärkte und realisieren die Verlagerung von Produktionskapazitäten. Da sich die globale Fertigung nach Südostasien verlagert, wird die Formenindustrie, die „Mutter der Industrie“, in der Region ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Laut Zollstatistik gehört Vietnam seit 2009 zu den Top 10 Exportzielen für chinesische Formen. Im Jahr 2010 wurde Thailand auch zu einem der Top-10-Ziele für Chinas Schimmelpilzexporte und liegt seitdem etwa auf Platz 7.

2. Nachgelagerte Nachfrage der südostasiatischen Formenindustrie

(1) Die Automobilindustrie boomt und das Absatzmarktpotenzial ist riesig

In den letzten 10 Jahren hat sich die ASEAN-Automobilindustrie rasant entwickelt und die Automobilproduktion in den großen Automobilproduktionsländern ist schnell gestiegen. Laut Statistiken der ASEAN Automobile Association produzierten die großen Automobilproduktionsländer in Südostasien im Jahr 2018 insgesamt 4,369 Millionen Fahrzeuge, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der gute Entwicklungstrend des südostasiatischen Automobilmarktes hat viele weltbekannte Automobilmarken dazu gebracht, hier Standorte für den Bau von Fabriken zu wählen, und hat zur Ansiedlung von Zubehör-, Kundendienst- und anderen unterstützenden Branchen geführt.

Mit der demografischen Dividende von 600 Millionen und dem stetigen Wachstum des BIP ist die Konsumkraft der südostasiatischen Einwohner deutlich gestiegen und der Automobilabsatzmarkt verfügt über ein enormes Potenzial. Frost & Sullivan, ein internationales Forschungsinstitut, ist optimistisch hinsichtlich der Sprengkraft der Automobilindustrie in südostasiatischen Ländern. Sie schätzt, dass die Automobilproduktion der Region im Jahr 2022 4,96 Millionen Einheiten erreichen wird. Unter ihnen behält Thailand seinen Status als größter Automobilproduzent mit einer Produktion von 2,347 Millionen Einheiten, Indonesien 1,47 Millionen Einheiten und Malaysia 746.000 Einheiten. Der Autoabsatz erreichte 4,65 Millionen Einheiten und ist damit der achtgrößte Autoabsatzmarkt der Welt.

(2) Elektronik und Elektrogeräte sind wichtige Branchen, die die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben.

Elektronik und Elektrogeräte gehören zu den wichtigen Branchen, die in vielen südostasiatischen Ländern die Entwicklung der Volkswirtschaft vorantreiben. Thailand ist der weltweit zweitgrößte Produktionsstandort für Klimaanlagen und der zweitgrößte Hersteller und Exporteur von Festplatten. Elektronik und Elektrogeräte haben sich auch zum zweitgrößten Einsatzgebiet von Schimmelpilzen in Thailand entwickelt.

Die Elektronik- und Elektroindustrie Malaysias ist sehr entwickelt und eine der wichtigsten Export- und Investitionsattraktionen des Landes. Es wird erwartet, dass die genehmigten Investitionen im malaysischen Elektronik- und Elektrobereich im Jahr 2019 13 Milliarden Ringgit erreichen werden, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Da es sich um eine traditionelle Industrie in Singapur handelt, machte der Produktionswert der Elektronikindustrie im Jahr 2017 40,89 % des gesamten Fertigungsproduktionswerts aus. Dabei belegten Singapurs elektronische Komponenten den ersten Platz unter den importierten und exportierten Waren, wobei die Exporte 28,3 % ausmachten.

(3) Die Investitionen in den Infrastrukturbau haben zugenommen, und die Regierung hat alle Anstrengungen unternommen, um sie zu fördern.

Um das Geschäftsumfeld zu verbessern, die globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ausländische Investitionen anzuziehen, haben die Regierungen Südostasiens, angeführt von Thailand, in den letzten Jahren häufig Maßnahmen ergriffen, um die Investitionen in den Schienenverkehr wie U-Bahnen und Hochgeschwindigkeitszüge sowie in Infrastruktur wie Flugzeugbau und Luftfahrt-MRO (Wartung, Reparatur und Überholung) deutlich zu erhöhen.

Im Hinblick auf den Schienenverkehr wird erwartet, dass Thailands Verkehrsinfrastruktur zwischen 2015 und 2022 insgesamt fast 80 Milliarden US-Dollar investieren wird. Die thailändische Regierung erklärte außerdem kürzlich, sie sei zuversichtlich, dass Bangkok in den nächsten 10 Jahren ein MRT-Netz mit 14 Linien aufbauen werde, das mit Tokio, Japan, gleichziehen werde. Die Projekte für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung, die China-Laos-Eisenbahn und die China-Thailand-Eisenbahn, die unter Beteiligung Chinas gebaut werden, schreiten ordnungsgemäß voran. Mit der stetigen Umsetzung der „Belt and Road“-Initiative werden sich in Zukunft mehr von China finanzierte Unternehmen an großen Infrastrukturbauprojekten wie ASEAN-Eisenbahnen beteiligen.

Im Hinblick auf die Luftfahrtproduktion wird Thailand von 2015 bis 2024 voraussichtlich insgesamt 10,6 Milliarden US-Dollar in die MRO-Branche für Verkehrsflugzeuge investieren. Davon sollen fünf Komponenten, darunter Räder und Bremsen, APU, IFE-Komponenten, Öl- und Steuergeräte sowie Fahrwerk, 1,7 Milliarden US-Dollar kosten. Im Jahr 2018 erreichten Malaysias Gesamtexporte von Luft- und Raumfahrtfahrzeugen und Zubehör 2,11 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass die malaysischen Luftfahrtfertigungs- und MRO-Unternehmen im Jahr 2030 einen Umsatz von 21,2 Milliarden MYR bzw. 20,4 Milliarden MYR erwirtschaften werden.

3. Überblick und fördernde Richtlinien der Formenindustrie in Thailand und Vietnam

Die boomende Entwicklung der südostasiatischen Automobilindustrie, die wichtige Stellung von Elektronik und Haushaltsgeräten und die starke Förderung des Baus von Infrastrukturprojekten in verschiedenen Ländern sind alle auf die solide Unterstützung der Formenindustrie angewiesen.

(1) Thailands Formenbau.

Laut einer Umfrage der Thailand Mould Industry Association (TDIA) gab es im Jahr 2013 in Thailand etwa 1.061 Formenfabriken, von denen 90 % Formen aus Kunststoff und Metall und 10 % Formen aus Kunststoff, Glas und Keramik herstellten. Formen zum Stanzen, Stranggießen und Schmieden sind die häufigsten Arten lokaler Metallformen. Nach Angaben der Thailand Investment Promotion Agency haben Thailands Karosserieformen im Wesentlichen eine lokale Fertigung erreicht. Lokale Formenhersteller sind auch in der Lage, den Bedarf nachgelagerter Industrien zu decken, aber die Thailand Investment Promotion Agency gab an, dass hochwertige Formen immer noch auf Importe angewiesen sind und Druckgussformen, Spritzgussformen, Transferprägeformen, Stanzformen/Stanzformenzubehör, Spritzgussformenzubehör und Druckgussformenzubehör immer noch Mangelware sind.

In Thailand werden Druckgussformen hauptsächlich zur Herstellung von Motorblöcken, Kurbelwellen, Frontgehäusen, Ölwannen, Getrieben, Kfz-Sicherheitszubehör usw. für Automobile verwendet. Das Thailand Investment Promotion Board geht davon aus, dass mit der Entwicklung der Automobilindustrie der Entwicklungsraum und die Möglichkeiten für Druckgussformen besonders deutlich werden. Gleichzeitig legt die thailändische Regierung mehr Wert auf Energieeinsparung und Umweltschutz. Ab dem 10. Dezember 2019 wird die Einfuhr gebrauchter Privatwagen komplett verboten. Die Anforderungen an Leichtbaufahrzeuge werden immer höher und schaffen so immer mehr Entwicklungsspielraum für den Einsatz von Druckgussteilen.

Um die Entwicklung der inländischen Formenindustrie in Thailand zu fördern und die nachgelagerte Fertigungsindustrie stark zu unterstützen, hat die thailändische Regierung nacheinander den „Fünfjahresplan 2005–2009 für die Entwicklung der Formenindustrie“, den „Fünfjahresplan 2009–2014 zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Formenindustrie“ und den „Nachhaltigen Entwicklungsplan für die Formenindustrie 2016–2020“ umgesetzt, mit dem Ziel, die inländische Formenindustrie effektiv zu reduzieren Abhängigkeit von Importen verringern, Exportwachstum erzielen und einen Industriecluster bilden.

Unter den vielen Formentypen sind Stanzformen, Druckgussformen und andere Formen (einschließlich Gummiformen, Schmiedeformen, Glasformen, Extrusionsformen usw.) Formentypen, die von der Thai Investment Promotion Agency energisch gefördert werden. Um ausländische Investitionen zu fördern, hat die Thailand Investment Promotion Authority steuerliche Maßnahmen wie Befreiungen von Einfuhrzöllen auf Maschinen und Rohstoffe und Befreiungen von der Körperschaftssteuer für einen Zeitraum von bis zu acht Jahren sowie nichtsteuerliche Maßnahmen wie die Erlaubnis zur Einführung von im Ausland lebenden Arbeitnehmern, den Besitz von Grundstücken und die Reduzierung von Devisenkontrollen eingeführt. Darüber hinaus stellt die thailändische Regierung den Anlegern keine Export-, Local-Content-, Foreign-Equity-Anforderungen usw. auf.

(2) Formenbau in Vietnam.

Obwohl Vietnams Automobilmarkt über ein enormes Potenzial verfügt, ist seine industrielle Basis dürftig, mit geringer Formenproduktion und hohen Produktionskosten. Laut dem China-Vietnam Casting Technology Exchange Seminar, das von der Foundry Branch der Chinese Mechanical Engineering Society im April 2019 abgehalten wurde, und den Interviews nach dem Treffen haben die meisten vietnamesischen Unternehmen keine hohen Anforderungen an Formen und sind sehr an chinesischen Mittel- bis Low-End-Formen interessiert. Laut Zollstatistik ist das Importvolumen Vietnams an Formen seit 2016 von Jahr zu Jahr zurückgegangen, aber das Importvolumen anderer Metall- oder Hartmetallformen außer Spritzguss und Formpressen ist rasant gestiegen, wobei der Importwert um 300 % gestiegen ist.

 4. Vorschläge zur Entwicklung des südostasiatischen Schimmelpilzmarktes

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA dauert seit mehr als einem Jahr. Die Erhöhung der Zölle durch die USA hat die Exporte einiger inländischer Unternehmen blockiert und den Kostendruck erhöht. Es ist dringend erforderlich, die Handelsströme anzupassen. Die Formenindustrie in Südostasien startete spät und konnte nicht mit dem Entwicklungstempo nachgelagerter Industrien wie der Automobilindustrie mithalten. Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage besteht weiterhin. Ob es sich um einen Hersteller handelt, der sich auf Produkte der mittleren bis unteren Preisklasse konzentriert und Produktionskapazitäten verlagern muss, oder um ein Unternehmen, das sich auf hochwertige Formen konzentriert, die potenziellen Geschäftsmöglichkeiten in Südostasien können nicht ignoriert werden.

Die Entwicklungskanäle für den Auslandsmarkt können in zwei Methoden unterteilt werden: Online und Offline. Entsprechend dem lokalen Marktanteil in Südostasien umfassen Online-Plattformen hauptsächlich die Google-Suchmaschine sowie die sozialen Medien Facebook und LinkedIn.

(1) Google-Suchmaschine.

Im Jahr 2018 betrug der Anteil der Google-Suchmaschine am Suchmaschinenmarkt in Südostasien wie Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Singapur und den Philippinen jeweils 98,71 %, 93,73 %, 97,96 %, 97,44 %, 97,07 % und 95,99 %. Dies ist einer der Werbe- und Kundenentwicklungskanäle, die Unternehmen bei der Erkundung Südostasiens berücksichtigen müssen.

Die allgemeine Methode zur Gewinnung ausländischer Kunden über Google ist wie folgt: Geben Sie zunächst „Stichwort + Land“ in das Suchfeld ein, z. B. Mold&DieThailand, überprüfen und organisieren Sie die Kontaktinformationen der Zielkunden und kontaktieren Sie sie einzeln; Zweitens: Verwenden Sie eine Kombination aus SEO-Website-Optimierung und Google Adwords-Werbung, um ausländischen Kunden die Suche nach Schlüsselwörtern bei Google zu erleichtern. Die Suchmaschine priorisiert die Website-Informationen des Unternehmens und platziert sie ganz oben, um die Klickrate der Website zu erhöhen und so die Bestell-Conversion-Rate zu ermitteln.

(2) Soziale Plattform Facebook/LinkedIn.

Mit der Popularität von Smartphones beginnen immer mehr südostasiatische Kunden, soziale Plattformen zu nutzen, um sich zu informieren. Gemessen am Marktanteil sozialer Plattformen in den großen südostasiatischen Ländern im Jahr 2018 nimmt Facebook immer noch eine absolute Dominanz ein. Die Hauptnutzergruppe von LinkedIn sind Fachleute, und die Kundengewinnung im Ausland ist genauer und effektiver.

Unabhängig davon, ob Sie Facebook oder LinkedIn zur Werbung nutzen, müssen Sie Folgendes beachten: Nachdem Sie die Homepage des Unternehmens eingerichtet haben, sollten Sie den Status auf dem neuesten Stand halten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Verwenden Sie Tags flexibel beim Veröffentlichen von Beiträgen, um die Absprungrate zu erhöhen. Mit einem bestimmten Betrag an Werbegeldern können Sie mit bezahlter Werbung Traffic anlocken und den Zweck erreichen, die Homepage/den Status in kurzer Zeit zu bewerben, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Zusätzlich zu den gängigen Methoden sollten Sie auch die einzigartigen Funktionen der beiden Plattformen voll ausnutzen: Treten Sie über die Stichwortsuche in die entsprechende Facebook-Gruppe ein oder erstellen Sie eine branchen- oder produktbezogene Gruppe, um die Bekanntheit Ihrer Beiträge zu erhöhen und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben. Nutzen Sie die Filterfunktion des LinkedIn-Suchfelds voll aus, um eine präzise Suche nach Zielkunden durchzuführen, so effektive Kontaktinformationen zu erhalten und kontinuierlich eine Datenbank mit Kontakten und potenziellen Kunden aufzubauen.

(3) Hochwertige Fachausstellungen.

Die Wartung von Online-Plattformen erfordert viel Personal und Zeit. Das Aufladen von Konten ist teuer und die Ergebnisse sind langsam. Relativ gesehen ist die Wahl einer hochwertigen Offline-Profiplattform zielgerichteter, die Wirkung ist direkter und es spart Zeit und Aufwand. Zusätzlich zu den umfassenden Dienstleistungen wie Werbung und Promotion, Matching und Ausstellungen, die von der Plattform selbst bereitgestellt werden, fördert der Staat auch Ausstellungen und Exporte im Ausland und leistet politische Unterstützung. Beispielsweise wurde im November 2016 der Ausfuhrsteuerrückerstattungssatz für Druckgussformen und andere Produkte um 4 Prozentpunkte erhöht. Kleine und mittlere Unternehmen können gemäß den örtlichen Richtlinien einen bestimmten Anteil an ausländischen Ausstellungszuschüssen beantragen. Dies hat den inländischen Formenbauern, die ins Ausland gehen, Vorteile gebracht.

Die Asia and Pan-Pacific Metal Industry Exhibition (kurz METALAP Asia Pacific Metal Exhibition) ist die erste Fachmesse in Südostasien zum Thema Druckguss und Guss. Die Exponate umfassen Druckguss und Gussformen. Die Plattform hat ihren Sitz in Thailand und ist auf den südostasiatischen Markt ausgerichtet. Neben der Betrachtung der nachgelagerten Nachfrage in der Region werden auch Faktoren wie geografische Nähe und niedrige Exportkosten umfassend berücksichtigt.

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